ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

Наименование инновационного проекта

«Создание в Красноярском крае производства сухих кормов «Кот и пес» для кошек и собак высшего качества (класс «суперпремиум») мощностью 4000 тонн в год»

Рекомендуемая область пременения

-Зообизнес,
-питомники и индивидуальные заводчики, специализирующиеся на разведении элитных и не элитных пород животных,
-владельцы животных, покупающие лечебные, профилактические или просто качественные корма по рекомендации ветеринара

Назначение, цели и задачи проекта

- Разработка  НИОКР, направленных на получение с использованием экструзионных технологий новых видов высококачественных сухих кормов для животных, продуктов питания и сырья для пищевой промышленности

- Создание в России на их основе производства высококачественных кормов и обеспечение потребности владельцев кошек и собак в высококачественных, но недорогих кормах,   продажа их  на российском и зарубежных рынках.

- Перевод кормов высшего качества из разряда  товара «для  богатых» в товар, доступный покупателям со средним, по российским стандартам, доходом.

Рынок кормов для домашних животных стал формироваться в России в начале 90-х годов, благодаря усилиям ведущих производителей Западной Европы и США, но прежде всего крупнейшего на тот момент мирового производителя кормов для домашних животных -  транснациональной корпорации «MarsInc.» (США). Она вышла на российский рынок с кормами «эконом» класса (торговые марки «Kitekat» и «Whiskas» - корма для кошек и «Сhappy» и «Pedigree» - корма для собак).

  Характерной особенностью российского рынка сухих кормов было и остается фактическое отсутствие отечественных производителей, способных составить более или менее серьёзную конкуренцию зарубежным фирмам. Не иметь в стране собственного производства при наличии уже достаточно развитого зоорынка - эта ситуация достаточно уникальная (например, в Германии существует 7 фирм, производящих сухие корма).

Тем не менее, по оценкам зарубежных аналитиков российский рынок, наряду с Китаем, является наиболее перспективным и быстрорастущим.

Объем продаж кормов в России по оценкам экспертов составляет не менее 330 млн. дол. США в год. Это крайне маленькая величина для такого огромного рынка, как Россия. 

Для сравнения – на рынке Германии кормов продается на сумму 3,9 млрд. DM в год. Европейский рынок кормов в целом оценивается в 8,5 млрд. евро, на рынке США продается кормов на 23 млрд. дол. в год, причем ежегодный рост составляет более 15%. По прогнозам оборот на мировом рынке кормов составит $36.1 млрд. дол. США (объем продаж - 17,5 млн. тонн). Ожидается рост цен на продаваемые корма за счет тенденции к употреблению кормов класса «премиум» и «суперпремиум».

Все это свидетельствует о большом потенциале Российского рынка кормов.

Но в то же время существуют ряд негативных факторов, препятствующих его более динамичному развитию, к которым можно отнести, прежде всего, низкий уровень доходов населения.

Это приводит к значительному преобладанию на рынке (до 72% всего объема продаж) низкокачественных кормов «эконом» класса.

Средние по качеству корма «премиум» класса стали доступны массовому российскому потребителю только после того, как корпорация «Mars», выпустив корма «Whiskas»-подушечки, установила на них цену на уровне наиболее дорогих кормов «эконом» класса. В то же время, на рынках Западной Европы и США, именно корма «премиум» класса пользуются на сегодняшний день наибольшим спросом. 

Хотя с улучшением экономической ситуации в России стал наблюдаться ярко выраженный интерес к кормам высшего качества («суперпремиум» класса), высокие цены на такие корма  не позволяют приобретать их потребителям со средними, по российским меркам, доходами. В результате, корма высшего качества остаются доступными только для самых богатых слоев российского населения (не более 4% от всего объема продаж).

Преобладание на рынке низкокачественной продукции в свою очередь не способствует росту популярности сухих кормов и является сдерживающим фактором для увеличения их потребления (по опросу, проведенному в Санкт-Петербурге фирмой «Экро-RG», до 50% покупателей не удовлетворены качеством кормов).

В то время, как в России фактически только начал формироваться сегмент кормов «премиум» класса, в США и Западной Европе все более быстрыми темпами происходит переориентация спроса в сторону кормов «суперпремиум» класса (к 2010г их доля на рынке может составить до 50% всех продаваемых кормов).

Российский рынок сухих кормов практически полностью контролируется корпорациями «Mars» (США) и «Nestle» (Швейцария). Производимые отечественные корма, хотя и продаются по низким ценам, но отличаются низким и нестабильным качеством, что не позволяет им реально конкурировать на сегодняшний день даже с импортными кормами  «эконом» класса.

При сохранении существующих тенденций, российский рынок еще достаточно длительное время, будет продолжать оставаться местом сбыта импортных кормов низкого качества, вытесняемых с западных рынков.

Как показывает пример корпорации «Mars», единственным реальным способом обеспечить  российских потребителей по доступным ценам кормами хотя бы среднего качества, является организация их производства в России.  Еще более это справедливо в отношении кормов высшего качества.

Поэтому основной целью  предлагаемого проекта является создание российского рынка сухих кормов для кошек и собак, а именно:

· Создание производства сухих кормов для кошек и собак, позволяющего производить высококачественную продукцию с издержками существенно меньшими, чем у зарубежных производителей, за счет использования новой технологии собственной разработки, отечественного оборудования и сырья

· Производство и вывод на российский рынок кормов с уникальным соотношением «цена/качество», позволяющим сделать корма высшего качества доступными для потребителей со средними доходами.

· Вывод объемов продаж кормов на уровень 4000 тонн в год в течение 1,5 лет продаж и 12000-15000 тонн в год в течение 3-4 лет реализации проекта .

· Прочное утверждение ООО «РОСЭТ» на позициях российского лидера по разработке и производству высококачественных кормов для домашних животных.

  Это делает возможным создание рыночной «ниши», труднодоступной для конкурентов и способной достаточно быстро перерасти в сегмент массового спроса, что позволяет обеспечить стратегически выгодную позицию предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Краткое описание заменяемого процесса или решаемой проблемы

Отсутствие на мировом рынке кормов конкурентоспособной продукции российского производства стало основной  идеей проекта  - замещение кормами российского производства импортных   сухих кормов класса «суперпремиум».

Создание данного производства на базе новой технологии собственной разработки, отечественного оборудования и сырья позволяет обеспечить низкие производственные издержки и продавать корма по ценам, доступным потребителям, со средним, по российским стандартам, уровнем доходов. 

Основными потребителями продукции предприятия являются покупатели со средним и выше среднего уровнем доходов, ориентированные на корма высокого качества.

Разработанная маркетинговая стратегия позволяет:

- Вывести на рынок корма с уникальным соотношением «цена/качество»

- Предоставить среднему российскому потребителю беспрецедентные выгоды - высокое качество самих кормов и упаковки, специализированные диеты и сервис, с одновременным уменьшением затрат на кормление животных

- Обеспечить высокие темпы роста продаж и наращивания объемов выпуска продукции наряду с поддержанием высокой рентабельности производства

- Создать в короткое время (до 2 лет) высокорентабельное предприятие с большим потенциалом роста и развития и обладающее значительной привлекательностью для отечественных и зарубежных инвесторов.

Разработанная базовая технологическая линия позволяет поэтапно увеличить мощность производства с 66 т/месяц до 363 т/месяц путем быстрого вводадополнительных модулей без необходимости остановки производства и какой-либо существенной модернизации остальных элементов линии. Это позволяет существенно  снизить инвестиционные затраты и расширять производство уже за счет заработанной прибыли.

Высокая степень проработанности технических, технологических и организационных решений позволяют в течение 6-ти месяцев организовать и запустить производство.

Краткое описание предлагаемого технологического процесса

Сутью предлагаемого предпринимательского проекта является создание в Красноярском крае единственного в  России производства  сухих кормов для кошек и собак высшего качества.

Экструзионные технологии являются на сегодняшний день основным видом технологий, используемых при производстве кормов  для домашних животных.

Типичная технологическая схема  включает в себя следующие операции:

1.     Подготовка растительного и животного сырья (измельчение, просеивание и пр.)

2.     Дозирование и смешивание ингредиентов

3.     Пропаривание смеси ингредиентов в предкондиционере

4.     Экструдирование смеси ингредиентов с получением на выходе гранул корма

5.     Сушка гранул

6.     Нанесение на гранулы покрытия жира, вкусо-ароматических добавок и пр.

7.     Охлаждение гранул

8.     Упаковка гранул.

Главным фактором, определяющим степень усвояемости кормов организмом животных и позволяющим получать продукты, значительно отличающиеся по качеству,  даже при использовании одного и того же сырья, является набор применяемых  в процессе приготовления кормов технологий.

Центральной фигурой всего технологического процесса является экструдер. Экструдер – это своего рода непрерывный химический реактор, в котором  продукт в нем находящийся, короткое время (от нескольких секунд до нескольких минут) подвергается одновременному воздействию высоких температур (до 200^oC), высокого давления (до 200 атм.), влаги и напряжений сдвига.

Уникальность процесса экструзии по сравнению с традиционными технологиями заключается, прежде всего, в его следующих возможностях:

- Изменение на молекулярном уровне структуры крахмалосодержащего и белкового сырья,  в результате чего значительно возрастает усвояемость организмом животных, содержащихся в продуктах,  белков, жиров и углеводов;

- Образование новых биологически активных соединений, оказывающих положительное влияние на здоровье животных (например, растворимых пищевых волокон, обладающих способностью выводить из организма токсические соединения, радионуклиды, шлаки и излишки холестерина);

- Ликвидация антипитательных факторов, содержащихся в сырье растительного происхождения (таких, как ингибиторы трипсина и химотрипсина, танины,  цианогенные гликозиды, алколоиды и фитиновая кислота), что в сочетании с изменением структуры растительного белка практически приравнивает его по усвояемости к  белку животного происхождения;

- Полное уничтожение, содержащихся в сырье, болезнетворных  микроорганизмов, грибков и плесеней (сальмонелла и пр.), разрушение ферментов, вызывающих прогоркание жиров и низкое содержание в экструдированных продуктах влаги в комплексе обеспечивает их долгие сроки хранения без использования синтетических консервантов и антиоксиданотов;

- Получение на выходе из экструдера продуктов, обладающих уникальными питательными и оздоравливающими свойствами и практически полностью готовыми к употреблению.

На степень этих превращений, происходящих с сырьем и определяющих качество конечного продукта, влияет большое количество факторов. Это, прежде всего ингредиентный состав и характеристики смеси, конструктивные особенности экструдера, технологические параметры экструдирования.

При неправильном подборе ингредиентов, конструктивных и технологических параметров могут происходить и следующие отрицательные процессы:

- Потеря аминокислот и витаминов

- Появление антипитательных комплексов

- Образование токсичных, генотоксичных и канцерогенных веществ

- Недостаточная деструкция крахмала

- Ухудшение вкусовых качеств

- Нестабильное качество получаемого продукта

- Невозможность достичь требуемых органолептических свойств продукта (форма гранул, их плотность, влажность, крошимость)

О сложности экструзионного процесса в достаточной степени свидетельствует тот факт, что до сих пор не создана математическая модель, позволяющая достоверно описать весь комплекс физико-химических реакций, происходящих при экструдировании.

Наиболее яркими привлекательными чертами разработанной технологии являются:

1. Повышенные качество, питательность и вкусовая привлекательность производимых кормов.

Особенно ценным является то, что указанные выше характеристики достигаются исключительно за счёт технологии переработки традиционного используемого и недорогого сырья  и не требуют использования  дорогостоящих видов сырья (например, сырого мяса) и специальных добавок.

2. Более широкие возможности по изготовлению кормов, имеющих различные внешний вид, структуру и плотность с сохранением стабильно высокого качества и питательной ценности.

3. Улучшенные свойства хранения кормов.

4. Возможность использования сравнительно простого и недорогого оборудования (в т.ч. отечественного производства)

5. Общая экономическая эффективность разработанной технологии

Эффективность достигается за счёт возможности использования недорогого оборудования и сырья, упрощения некоторых технологических операций,  снижения энергозатрат при одновременном улучшении качества продукции.

При размещении производства, создаваемого на базе разработанной технологии, в России появляются следующие дополнительные преимущества, позволяющие достигать  ещё большего экономического эффекта:

1. Низкие инвестиционные затраты

Так, например, стоимость двухшнековых экструдеров зарубежного производства, сопоставимых по техническим параметрам с экструдерами, которые планируется использовать в проекте, составляет 300 - 500 тыс. дол. США, т.е. они дороже отечественных в 8-12 раз.  То же самое справедливо (в разных пропорциях) и для других видов оборудования.

2. Более низкие цены на отдельные виды сырья

Разработанная технология позволяет использовать в качестве основного зернового ингредиента пшеницу, цена на которую в России в среднем в 1,5-2 раза  ниже, чем в Западной Европе и США. При этом использование специальных схем ее закупки позволит еще более снизить на нее цену.

В кормах для кошек и собак в качестве основного ингредиента животного происхождения выступает мясокостная и куриная мука. Причем для высококачественных кормов используется обычно куриная мука. В связи с высоким уровнем развития на Западе индустрии кормов для домашних животных спрос на нее достаточно высокий. В то же время в России спроса на нее практически нет (в комбикормах для КРС и птицы она обычно не используется).

Поэтому птицефабрики фактически вынуждены ее производить для утилизации отходов. Соответственно и цены на нее более низкие.

То же самое справедливо и для некоторых других ингредиентов, например продуктов переработки зерновых.

3. Более низкими производственными издержками

   Это обусловлено размещением производства в России. Сюда можно отнести более низкий уровень заработной платы, меньшая стоимость электроэнергии, меньшие затраты на поддержание производства, научные исследования, рекламу (российский рынок сухих кормов, в отличие от западных рынков, можно отнести к рынкам с малой конкуренцией).

Наименование и краткая характеристика продукции

Корм «Босс» для взрослых здоровых кошек 

Данные анализа: протеин – 32,4%, жир –14% , зола –7% , клетчатка – 3%

Состав: мука из курицы, пшеница, соевый шрот, отруби пшеничные, дрожжи, пшеничный зародыш, животные жиры, масло растительное, витамины, минералы

Упаковка: 100г, 400г, 2 кг, 10 кг

Корм «Босс» с фитодобавками для взрослых кошек

Данные анализа: протеин – 32,4%, жир –14% , зола –6,9% , клетчатка – 2,6%

Состав: мука из курицы, пшеница, соевый шрот, пшеничный зародыш, отруби пшеничные, дрожжи, животные жиры, масло растительное, мука рыбная, гидролизат белка,  травы, витамины, минералы

Упаковка: 100г, 400г, 2 кг, 10 кг

Корм «Босс» для котят, беременных и кормящих кошек

Данные анализа: протеин – 34,5%, жир –15% , зола –7,5% , клетчатка – 2,6%

Состав: мука из курицы, пшеница, соевый шрот, пшеничный зародыш, отруби пшеничные, дрожжи, животные жиры, масло растительное, мука рыбная, гидролизат белка,  травы, витамины, минералы

Упаковка: 100г, 400г, 2 кг, 10 кг

Корм «Босс» для кошек, страдающих аллергией

Данные анализа: протеин – 32%, жир –14% , зола –7% , клетчатка – 4%

Состав: мука из курицы, мясокостная мука, рис, мучка рисовая, соевый шрот, овес, пшеничный зародыш, дрожжи, животные жиры, масло растительное, гидролизат белка,  травы, витамины, минералы

Упаковка: 100г, 400г, 2 кг, 10 кг

Корм «Босс» для кастрированных и склонных к ожирению кошек 

Данные анализа: протеин – 34%, жир –9% , зола –5% , клетчатка – 6%

Состав: мука из курицы, пшеница, соевый шрот, клетчатка растительная, дрожжи, пшеничный зародыш, животные жиры, масло растительное, гидролизат белка,   мука рыбная, травы, витамины, минералы

Упаковка: 100г,400г, 2 кг, 10 кг

Краткое описание и основные характеристики производства

Начальная мощность производства – 66 т кормов в год

Полная проектная мощность производства – 4000 т кормов в год

Новая и уникальная технология

Высококвалифицированный персонал

Развитая система дистрибуции на крупнейших региональных рынках России

Ближайшие перспективы развития производства

Начало выпуска кормов «Босс» для собак класса «суперпремиум» на 15-16 месяце реализации проекта

Начало выпуска элитных кормов для кошек очень высокого (эксклюзивного) качества, предназначенных в т.ч. на экспорт на 22-24 месяце реализации проекта

Технико-экономическое обоснование применения инновационной технологии

Основные показатели эффективности проекта за 42 месяца его реализации, включая период подготовки производства.

В течение 1,5 лет реализации проекта будет создано не менее 70 новых рабочих мест

Высокое качество кормов «Босс» и низкие издержки на их производство позволяют использовать, в зависимости от устанавливаемых на них цен, разные маркетинговые стратегии.

Для выбора оптимальной стратегии была исследована существующая структура спроса и предложения  на корма. Полученные результаты представлены на рис. 6.1.

На оси «Цена (качество)» для удобства указаны розничные цены на стандартную 400г пачку корма. На оси «Спрос в %» указан совокупный спрос на  соответствующую группу кормов.

До недавнего времени, практически весь спрос на корма в России (до 95%) был сконцентрирован в зоне дешевых кормов «эконом» класса (пик А). С появлением кормов «премиум» класса  «Whiskas»-подушечки и «Doko», доля «экономичных» кормов сократилась до 70-72%. Пик B (2,6%) соответствует доле продаж кормов «RoyalCanin», расфасованных розницей из мешков и кормов «Purina». Пик С (2,1%) соответствует доле продаж наиболее популярных кормов «суперпремиум класса» в фирменной упаковке.  

Как видно из диаграммы, в России массовый спрос на сухие корма сконцентрирован в очень узком диапазоне розничных цен 21-35 руб. за 400г. пачку. Поэтому «Mars», существенно улучшив качество кормов  «Whiskas», в целях сохранения своей доли рынка,  цену на них оставило практически на прежнем уровне.

Рис. 6.1

Для высоко конкурентных рынков с хорошо сбалансированным спросом и предложением (США и экономически развитые страны Западной Европы) и высоким уровнем платежеспособности населения, основной спрос приходится на корма среднего качества («премиум» класса). А диапазон массового спроса несравнимо шире и включает в себя корма «суперпремиум» класса. Причем спрос начинается с более дорогих кормов (в тех же США корма с качеством российских  «Kitekat» или «Darling» уже не продаются) и заканчивается  еще более дорогими кормами, которые в России вообще не продаются. На диаграмме это схематично отражено красным графиком. 

Такое распределение спроса является нормальным для всех товарных рынков, где доходы населения соответствуют ценам на предлагаемый ассортимент товаров. В России это можно наблюдать, прежде всего, в ряде отраслей пищевой промышленности, где существует достаточное количество отечественных производителей, работающих в области платежеспособного спроса российских потребителей.

В силу большой разницы уровня доходов населения в России и экономически развитых странах, товары, являющиеся объектом массового спроса на Западе, оказываются дорогими для среднего российского покупателя. Поэтому в России относительно массовым спросом могут пользоваться только самые дешевые и соответственно низкокачественные западные товары.

Ситуация может изменяться только в случае, когда западные компании организовывают производство непосредственно в России, что позволяет им сократить издержки и снизить цены до приемлемого уровня, что и было сделано корпорацией «Mars». Американские корма «премиум»-класса «Purina» присутствовали на российском рынке практически 10 лет, но так и не стали объектом массового спроса из-за высоких цен на них. Это смогла сделать только корпорация «Mars», выпустив корма «Whiskas»-подушечки и установив на них цены на уровне наиболее дорогих кормов «эконом»-класса.

Похожая ситуация наблюдается и в отношении кормов «суперпремиум» класса. Хотя в России они также продаются уже 10 лет и прикладываются значительные усилия по их популяризации, но спрос на них, из-за высоких цен остается крайне незначительным. Западным производителям высококачественных кормов снижать цены специально для России или организовывать здесь производство невыгодно, поскольку спрос на них в России, по западным меркам крайне мал, а в Западной Европе и США растет высокими темпами (по оценкам специалистов компании «Royal Canin» к 2010г доля высококачественных кормов составит до 50% от всех продаваемых кормов).

Уровень отечественных разработок также не позволяет надеяться на изменение ситуации в обозримом будущем.

Поэтому, при сохранении существующих тенденций, в России корма «суперпремиум» класса еще длительное время могут оставаться доступными только для богатых людей.  

В результате достаточно большая группа российских потребителей, сталкивается с невозможностью, как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе, удовлетворить свой спрос на корма высокого качества в силу средних для России, но низких  по западным меркам, доходах.

Создание в России отечественного производства кормов «суперпремиум» класса «Босс» позволяет переломить эту крайне негативную тенденцию и сделать российским потребителям уникальное рыночное предложение.

Его уникальность заключается, прежде всего, в появлении на рынке товара с соотношением «цена/качество», определяющим беспрецедентный выигрыш потребителей. Причем этот выигрыш потребитель получает одновременно, как в цене, так и качестве товара (обычной является практика, когда выигрыш в качестве достигается за счет более высокой цены). 

В результате, покупатель получает товар с такой высокой потребительской ценностью, которую никакой другой товар, как в настоящее время, так и в обозримой перспективе, будет не в состоянии обеспечить. Рассмотрим это более подробно.

Экономический выигрыш потребителей (выигрыш в цене)

Показателем, в наибольшей степени отражающим экономическую сторону кормления животных является стоимость кормления одного животного в день. Она рассчитывается, как цена пачки корма, деленная на ее вес в граммах и умноженная на дневную норму кормления.

Ниже приведена таблица сравнения по этому показателю всех наиболее популярных торговых марок кормов, адекватно отражающих качество данного класса или подкласса кормов.

                                                                                                                                     Табл. 6.2

* Здесь произведен пересчет, поскольку корма «Hill`s» продаются в пачках 0,5 кг

Как видно из таблицы, что при цене кормов «Босс» 40 руб./пачку, экономический выигрыш (экономию) получают абсолютно все категории покупателей, при цене 50 руб./пачку также все покупатели за исключением приобретающих самые дешевые корма «эконом» класса («Kitekat») и корма «Whiskas». При цене  кормов «Босс» 60 руб./пачку затраты на кормление животных уменьшаются только для потребителей, покупающих корма «суперпремиум» класса и корма «Purina».

Выигрыш потребителей в качестве

Для конечного потребителя, понятие качества кормов складывается из качества самого продукта (влияние на организм животных), его упаковки, сервиса и рекламы. Поскольку для кормов «Босс» все эти показатели будут находиться на уровне кормов «суперпремиум» класса, выигрыш в качестве при использовании кормов «Босс» правомерно  сопоставить с дополнительными затратами потребителей на покупку кормов аналогичного качества (например, «RoyalCanin»). 

В таблице 6.3 представлены варианты выигрышей покупателей различных категорий кормов при покупке кормов «Босс» по разным ценам. Положительное значение в графе «Цена» означает денежную экономию покупателя в % при кормлении животных кормами «Босс», отрицательное означает дополнительные денежные затраты.  В графе «Качество» показаны дополнительные затраты покупателей данной категории кормов в случае покупки ими корма «RoyalCanin» (в %). В графе «Цена + качество» показан денежный выигрыш потребителей по сумме двух показателей.

                                                                                                                             Табл. 6.3

Из таблицы хорошо видно, что по сумме двух показателей корма «Босс» в диапазоне цен 40-60 руб./пачку обеспечивают выигрыш абсолютно для всех покупателей.

Оценка потенциального спроса на корма «Босс»

В нашем случае происходит не создание нового спроса и новых покупателей, а перераспределение  существующего спроса и существующих покупателей. Поэтому, чем ближе цена на корма «Босс» будет к верхней ценовой границе кормов массового спроса, тем большее количество их покупателей может перейти на корма «Босс». И наоборот, чем дороже будет цена на корма «Босс», тем  в большей степени  можно рассчитывать только на потребителей, которые уже сегодня обеспечивают 5% объем продаж кормов сегментированного спроса.

Для более точного определения возможных объемов сбыта на основании существующей структуры спроса была рассчитана функция зависимости сбыта от цены, обычно использующаяся в таких случаях в экономических расчетах. Была получена следующая зависимость:

S = 164963,185 * P^(-2,53624), где

S – доля кормов  в совокупном спросе;

Р – цена на 400г пачку корма. 

На основании этого были рассчитаны следующие данные:

                                                                           Табл. 6.4

Полученные результаты не учитывают влияние конкуренции и рассчитаны для нормальной структуры спроса. Поскольку в России спрос на корма деформирован в сторону дешевых кормов, то  относительно близкими к реальности  можно считать данные в районе 40-45 руб./пачку.

С учетом же влияния конкуренции для кормов «Босс» практически достижимым представляется диапазон от 10-11% совокупного спроса (при цене 40 руб./пачку) до 3,5-3,7% (при цене 50 руб./пачку).

Сопоставление таблиц 6.2, 6.3 и 6.4 позволяет сделать вывод о возможности использования следующих возможных стратегий продажи кормов «Босс»:

Продажа кормов «Босс» в верхнем ценовом диапазоне, сложившемся для кормов массового спроса (до 35 руб. за 400г пачку).

Этот стратегия предоставляет, прежде всего, возможность получить явное конкурентное преимущество в качестве продукции и оттянуть на себя значительную часть совокупного спроса на корма (не менее 10%). Но это потребует значительных инвестиций (миллионы долларов) вследствие следующих причин:

· Мощность производства должна быть не менее 15 000 тонн кормов в год

· Прямая конкуренция с такими мощными корпорациями, как «Mars» и «Nestle» потребует дорогостоящей массовой  рекламы (прежде всего телевизионной).

Строительство завода в подмосковном Ступине обошлось корпорации «Mars» в 120 млн. дол. США (вместе с кондитерским производством), а инвестиции на строительство завода по производству кормов, расположенного под Новосибирском и также принадлежащего «Mars» составили не менее 14 млн. дол. США.

Поэтому, даже учитывая, что разработанная авторами проекта технология является более дешевой,  данный вариант можно рассматривать скорее, как вариант будущего.

Продажа кормов «Босс» в нижнем или среднем ценовом диапазоне, сложившемся для импортных кормов «суперпремиум» класса

Этот вариант также имеет ряд  преимуществ:

- Достижение максимальной рентабельности производства

- В присутствии только одного сильного лидера «RoyalCanin» имеется возможность захватить значительную долю рынка в этом сегменте

- Возможность использования методов маркетинга, в максимальной степени воздействующих на индивидуального потребителя; завоевание постоянных приверженцев торговой марки в наиболее стабильном сегменте рынка

Но в то же время имеет и свои отрицательные стороны:

- Низкий уровень доходов населения и конкуренция с кормами, близкими по качеству обуславливают сравнительно небольшие объемы продаж и медленные темпы их роста

- Неценовая конкуренция в этом сегменте требует максимальных усилий по продвижению кормов и создает достаточно серьезную зависимость успешного выхода на рынок от удачно составленного и реализованного маркетингового плана

Эта стратегия представляется наиболее перспективной с позиции получения максимальных прибылей. Но ориентация только на российский рынок не обеспечит производству динамичного роста. Поэтому наиболее оптимальной представляется следующая стратегия:

Продажа кормов «Босс» по ценам, незначительно выше верхнего диапазона цен, сложившегося на корма массового спроса (40-45 руб./пачку).

Как показывает тщательный анализ, именно эта стратегия позволяет максимально использовать преимущества разработанных кормов по критерию «издержки/качество» и обеспечить быстрый рост продаж и расширение производства с поддержанием его высокой рентабельности. 

Кроме того, эта стратегия позволяет уйти от прямой конкуренции, как с производителями кормов массового спроса, так и  с производителями импортных кормов «суперпремиум» класса и создать, таким образом, своеобразную рыночную нишу.  

Определение целевой группы потребителей кормов «Босс»

Поскольку количество покупаемых кормов определяется исключительно потребностями животных и не зависит от уровня доходов их владельцев, правило «тяжелой половины» в данном случае мало применимо. Поэтому разница в доходах различных групп потребителей должна проявляться, прежде всего, в выборе кормов, отличающихся по критерию «цена/качество», а количество покупателей определенных видов кормов с близкими характеристиками «цена/качество» должно примерно соответствовать численности групп с определенным уровнем дохода. 

Для проверки этой взаимосвязи и выявления целевой группы потребителей кормов «Босс» были использованы результаты исследований, посвященные формированию среднего класса в России.

В соответствии с результатами исследований наиболее обеспеченная (и наиболее интересующая нас) часть населения России по уровню доходов разделилась следующим образом:

Табл. 6.5

Наиболее близки по системе ценностей и образу жизни два самых наиболее обеспеченных класса. Их представители – лидеры по духу, владельцы-совладельцы предприятий, топ-менеджеры, суперспециалисты. Не согласны с утверждением «Я буду работать меньше, если у меня будет больше денег». В покупках могут позволить себе практически все, кроме недвижимости. Обращают внимание на брэнд, но отдают предпочтение вещам стильным, а не просто брэндированным.

Группа с доходами  250-400$ достаточно резко отличается от двух предыдущих.  По статусу это менеджеры среднего звена и рядовые работники умственного труда. Большинство из них утверждает, что будут работать меньше, чем сейчас, если у них будет больше денег. Они больше ценят свободное время, любовь и дружбу. Что касается потребительского поведения, то эта группа - лучший объект для продвижения брэндов. Именно ее представители четко утверждают, что хотели бы, чтобы окружающие считали их современными, именно они любят пробовать новые товары.

Согласно выводам исследователей, именно эти три группы по всем своим признакам – социальной роли, структуре ценностей, материальному положению и потребительскому поведению – являются средним классом нашей страны.

Однако за ним следует еще один слой, более молодая часть которого копирует предыдущий, уступая ему по уровню материального положения. Доля этого слоя составляет еще 7% и его можно определить, как нижний средний класс.

Граница, ниже которой опускаться в поисках среднего класса бессмысленно – 150$.

Наиболее ярко зависимость между уровнем доходов и потреблением кормов соответствующего качества, поскольку есть адекватное предложение, наблюдается у двух самых высокодоходных слоев.

Доля «очень богатых» в населении – 0,33 %,  а доля покупателей наиболее дорогих «суперпремиум» кормов  - 0,37 %.

Доля в населении «верхнего-среднего слоя» – 1,67 %, а доля покупателей  менее дорогих кормов «суперпремиум» класса - 1,95 %.

Некоторое превышение наблюдается за счет покупателей с меньшими доходами, ориентирующихся на высококачественные корма. Большая доля всех кормов «суперпремиум» класса в общем объеме продаж (до 4%) достигается за счет более высоких цен на них.

В силу отсутствия адекватного предложения, потребительские предпочтения классов «средний-ядро» и «нижний средний» выражены гораздо менее отчетливо. Но логично предположить, что представители именно этих групп являются основными потребителями кормов «премиум» класса.  Доля этих кормов в совокупном спросе составляет не менее 22%, а их потребителями являются  не менее 23% покупателей сухих кормов, т.е. доля представителей российского среднего класса в потреблении таких кормов составляет больше половины. 

На основании анализа вышеуказанных характеристик и существующей структуры спроса можно сделать следующие выводы:

1. Основными покупателями дорогих высококачественных кормов являются представители  двух самых богатых и малочисленных слоев. Это обусловлено, как их уровнем доходов, так и наличием адекватного предложения.

2. Существующие цены на импортные корма «суперпремиум» класса являются высокими для остальных 12% наиболее обеспеченного российского населения. Отсутствие на рынке кормов высокого качества, но продающихся по более низким ценам не позволяет этим группам полностью реализовать свой потребительский потенциал (по результатам опросов, проведенных в Москве и Санкт-Петербурге, удовлетворение качеством кормов высказало только 50% потребителей).

3. По американским данным, в условиях сильной конкуренции, минимальный уровень принятия новой торговой марки для разных продовольственных товаров составляет порядка 40%. Учитывая, что у кормов «Босс» прямых конкурентов не будет, то эта цифра должна быть выше. Но даже если ориентироваться на данные США, и рассматривать два нижних слоя среднего класса в качестве целевой группы, то 40% от 12% составляет  4,8% населения. С учетом покупателей из менее и более обеспеченных можно рассчитывать, что постоянными потребителями кормов «Босс» могут стать не менее 5% от общего числа покупателей сухих кормов, что соответствует объему продаж не менее 4100 тонн в год.

4. Достаточно высокая социальная однородность классов «средний-ядро» и «нижний средний», особенности потребительского поведения, уровень доходов и численность этих слоев позволяет рассматривать их в качестве целевой группы и позиционировать корма «Босс», как высококачественные корма для российского среднего класса.

Темпы роста объемов продаж и наращивания производственных мощностей

Для оценки возможных темпов роста продаж было использовано распределение Э.Роджерса (США), правомерность применения которого в практических целях подтверждено практикой, в том числе и российского рынка.

Согласно этому распределению, весь период времени, который проходит от появления товара-новинки на рынки до его превращения в привычный товар можно разделить на 5 равных частей. Причем это связано в большей степени с психологией покупателей, а не с особенностями конкретного товара.

В абсолютном значении этот период времени для разных товаров различный и определяется следующими факторами:

1) Удовлетворение потребности – продукт должен быть так представлен потребителям, чтобы  они ощутили, что его покупка выгодна для них.

Корма «Босс» позволяют удовлетворить потребность потребителей со средними доходами в кормах высшего качества («суперпремиум» класса), которую они в настоящее время не могут реализовать из-за высоких цен на импортные корма этого класса.

2) Относительное преимущество – любого потребителя, прежде всего, интересует вопрос, насколько выгоднее купить новый продукт по сравнению со старым.

Как показывает табл. 6.3, корма «Босс» обеспечивают существенные выгоды, как для потребителей, уже использующих подобные корма (выигрыш в цене), так и для потребителей, впервые получающих, благодаря кормам «Босс», возможность оценить выгоды кормления высококачественными кормами (выигрыш в качестве и снижение стоимости кормления животных).

3) Совместимость – соответствие нового продукта ценностям и стилю жизни потребителей.

Реклама и продвижение кормов «Босс» в максимальной степени будет использовать особенности потребительского поведения целевой группы покупателей – российского «среднего» класса.

4) Заметность – чем заметнее новый продукт для потребителей, тем скорее он получит распространение. Люди должны услышать о продукте еще до того, как решат приобрести его.

Для кормов «Босс» будет использована высококачественная упаковка с ZIP-затвором израильского производства, которая используется только в некоторых наиболее дорогих кормах. Кроме того, еще до начала продаж, путем публикаций в ряде специализированных изданий, Интернета и прямой рассылки до специалистов по кормлению животных, являющихся лидерами мнений в этой области, будет доведена информация о высоком качестве кормов «Босс» и представлены результаты прямого сравнительного анализа с высококачественными импортными кормами («RoyalCanin»,  «Hill`s»). 

5) Возможность опробовать – поскольку покупка новых продуктов часто сопряжена с риском для потребителя, продавцы, если это в их силах, пытаются уменьшить предполагаемый риск.

Корма «Босс» предполагается продавать, в том числе и в небольших 100г упаковках, что позволит максимально снизить риск для потребителей. Для лидеров мнений, будет предусмотрена бесплатная раздача образцов.

6) Характер самого товара – для товаров регулярного спроса (например, продукты питания) этот срок минимальный, а для предметов роскоши максимальный. 

По регулярности покупок корма можно отнести к продуктам питания, но в отличие от последних в кормах более ярко выражена приверженность потребителей к определенной торговой марке, т.к. животные привыкают к определенному виду корма. 

7) Влияние системы распределения - если у фирмы в рамках страны уже создана своя распределительная сеть, то она может предложить товар сразу всем покупателям, и тогда необходимое время будет минимальным. Если же эту сеть необходимо создавать, то необходимое для распространения товара время во многом будет зависеть от прилагаемых фирмой усилий.

Для сокращения времени распространения кормов «Босс» по России предполагается создание на первом этапе пяти дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске.

Также, средние цены на корма «Босс», в отличие от дорогих импортных кормов «суперпремиум» класса, позволяют:

 - использовать для наиболее быстрого продвижения товара на рынке сложившуюся оптово-розничную сеть

 - в силу достаточной эластичности спроса использовать цену в качестве его эффективного регулятора и таким образом ускорять или наоборот, замедлять темпы роста продаж

Как показывает практика российского рынка, для новых торговых марок кормов «эконом» класса это время  может составлять до 1 года, а для дорогих кормов «суперпремиум» класса до 2 лет и даже более. По американской статистике, при обычной схеме распространения нового товара, приблизительно 2/3 от максимального уровня пробных покупок (охват всех людей, которые могли бы попробовать товар) достигается за первые 6 месяцев.

В результате, оценка влияния вышеуказанных факторов позволяет прогнозировать распространение кормов «Босс» по России примерно в течение 15 месяцев. Тогда, при минимальном уровне розничных цен, установленном из расчета 40 руб. за 400г пачку и минимальном годовом объеме продаж 4000 тонн, темпы роста продаж и наращивания объемов производства могут выглядеть следующим образом:

                                                                                                                             Табл. 6.6

Хотя для использования в практических целях такое распределение требует существенных корректировок (что и сделано в разделе 8.3.2 «Прогнозируемый объем продаж»), но достаточно наглядно демонстрирует рыночный потенциал кормов «Босс».

Выводы:

Из всех рассмотренных стратегий данная стратегия обеспечивает наибольшие выгоды и преимущества для продвижения кормов «Босс» на российском рынке.

1. Вывод на рынок товара с уникальным соотношением «цена/качество»

2. Создание рыночной «ниши», труднодоступной для зарубежных и отечественных конкурентов

3. Высокие темпы роста продаж и наращивания объемов выпуска продукции наряду с сохранением высокой рентабельности производства

4. Возможность перевода кормов «Босс» в сегмент кормов массового спроса и захват значительной доли рынка в этом сегменте (при наличии необходимых инвестиционных ресурсов).

5. Превращение кормов «суперпремиум» класса из товара «для богатых» в товар доступный среднему российскому классу.

Создание в короткое время (до 2 лет) высокорентабельного предприятия с большим потенциалом роста и развития и обладающего значительной привлекательностью для отечественных и зарубежных инвесторов.

Технико-экономические показатели трудо-энерго-природосбережения нового процесса

Разработанная ООО «РОСЭТ» технология производства кормов является новой и способной обеспечить экономически эффективное производство конкурентоспособной на мировом и Российском рынке продукции.

Наиболее яркими привлекательными чертами разработанной технологии являются:

1. Повышенные качество, питательность и вкусовая привлекательность производимых кормов.

Особенно ценным является то, что указанные выше характеристики достигаются исключительно за счёт технологии переработки традиционного используемого и недорогого сырья  и не требуют использования  дорогостоящих видов сырья (например, сырого мяса) и специальных добавок.

2. Более широкие возможности по изготовлению кормов, имеющих различные внешний вид, структуру и плотность с сохранением стабильно высокого качества и питательной ценности.

3. Улучшенные свойства хранения кормов.

4. Возможность использования сравнительно простого и недорогого оборудования (в т.ч. отечественного производства)

5. Общая экономическая эффективность разработанной технологии

Эффективность достигается за счёт возможности использования недорогого оборудования и сырья, упрощения некоторых технологических операций,  снижения энергозатрат при одновременном улучшении качества продукции.

При размещении производства, создаваемого на базе разработанной технологии, в России появляются следующие дополнительные преимущества, позволяющие достигать  ещё большего экономического эффекта:

1. Низкие инвестиционные затраты

Так, например, стоимость двухшнековых экструдеров зарубежного производства, сопоставимых по техническим параметрам с экструдерами, которые планируется использовать в проекте, составляет 300 - 500 тыс. дол. США, т.е. они дороже отечественных в 8-12 раз.  То же самое справедливо (в разных пропорциях) и для других видов оборудования.

2. Более низкие цены на отдельные виды сырья

Разработанная технология позволяет использовать в качестве основного зернового ингредиента пшеницу, цена на которую в России в среднем в 1,5-2 раза  ниже, чем в Западной Европе и США. При этом использование специальных схем ее закупки позволит еще более снизить на нее цену.

В кормах для кошек и собак в качестве основного ингредиента животного происхождения выступает мясокостная и куриная мука. Причем для высококачественных кормов используется обычно куриная мука. В связи с высоким уровнем развития на Западе индустрии кормов для домашних животных спрос на нее достаточно высокий. В то же время в России спроса на нее практически нет (в комбикормах для КРС и птицы она обычно не используется). Поэтому птицефабрики фактически вынуждены ее производить для утилизации отходов. Соответственно и цены на нее более низкие.

То же самое справедливо и для некоторых других ингредиентов, например продуктов переработки зерновых.

3. Более низкими производственными издержками

Это обусловлено размещением производства в России. Сюда можно отнести более низкий уровень заработной платы, меньшая стоимость электроэнергии, меньшие затраты на поддержание производства, научные исследования, рекламу (российский рынок сухих кормов, в отличие от западных рынков, можно отнести к рынкам с малой конкуренцией).

Сравнительные анализы кормов

Для получения  объективных результатов о качестве кормов, произведённых с использованием разработанной технологии, были проведены сравнительные фронтальные биохимические анализы с кормами ведущих зарубежных производителей.

Анализы были проведены в лаборатории биохимии Института леса СО РАН директором «Сибирского института напитков» кандидатом биологических наук Шеиным И.В. и производились в два этапа.

На первом этапе сравнивались корма «Кот и Пес» для кошек и собак, произведенные на опытном производстве ООО «Оазис» и  прошедшие регистрацию и сертификацию  во Всероссийском государственном научно-исследовательском институте контроля, стандартизации и сертификации ветпрепаратов (г.Москва) с кормами для кошек и собак «эконом» класса «Friskies», произведённые компанией «FriskiesFranceSAS» (Франция).

Имея практически одинаковые данные анализа с кормами «Friskies» (содержание  белка, жира, золы, углеводов), корма «Кот и Пес» показали существенное превосходство по всем характеристикам, определяющим питательную ценность кормов. Впоследствии эти результаты были подтверждены результатами  кормления животных. Корма «Кот и Пес» отличались высокими вкусовыми качествами, положительным влиянием на организм животных (корректировка и поддержание веса, состояние шерсти, физическая активность, рождение здорового потомства), отсутствием  побочных эффектов (диарея, аллергия), высокой усвояемостью (небольшое количество каловых масс и их сухая консистенция).  При этом суточная норма кормления кошек кормами «Кот и Пёс» была в 1,5-2 раза ниже, чем кормами «Friskies».

Всё это позволило сделать вывод о том, что разница между кормами  «Кот и Пес» и «Friskies» настолько велика, что делает их кормами совершенно разных классов. Поэтому на втором этапе в качестве объектов сравнения использовались корма для кошек, позиционируемые на российском рынке как корма «суперпремиум» класса - «FIT 32» («Royal Canin», Франция), «Feline Maintenance» («Hill’s Pet Nutrition», США) и «Friskies Doko Professional» («Nestle», Швейцария). 

При этом использовалась более сложная методика, специально разработанная для этого  Шеиным И.В. (планируется её патентование в ходе реализации проекта). В отличие от большинства используемых в настоящее время методов оценки качества кормов, данная методика учитывает не только количественное содержание в корме тех  или иных питательных веществ, но и правильность соотношений (сбалансированность) между ними и их разнообразие. В комплексе эти данные позволяют получить достаточно объективную оценку питательной ценности кормов.

На основании полученных результатов анализа все исследуемые корма по 18 основным показателям получили свой рейтинг.

Отличительной особенностью корма «РОСЭТ» стало высокое, относительно группы, содержание свободных углеводов, что позиционировало корм на второе месте и явилось единственным совокупным отличием от корма «FIT 32». В то же время, корм «РОСЭТ» оказался лучшим по таким показателям, как сумма идентифицированных белковых аминокислот, разнообразие свободных аминокислот, белковых аминокислот, свободных углеводов, свободных органических кислот, связанных органических кислот, содержание биологически активных соединений.

Результаты проведённых исследований позволяют сделать вывод о том, что корма разработки «РОСЭТ» с полным правом можно отнести к кормам высшего качества.

Новые потребительские свойства продукции

По всем основным показателям - качество самих кормов и используемых ингредиентов, качество упаковки, наличие специальных диет - корма «Босс» не уступают наиболее популярным в России кормам «суперпремиум» класса.
Корма «Босс» являются абсолютным лидером по критерию «цена/качество». Средняя стоимость кормления ими животных ниже, чем у всех остальных кормов.
1. Корма «Босс», наряду с кормами «Hill`s» превосходят все остальные корма по удобству для потребителей:
- Наличие в потребительской упаковке (до 2кг) ZIP-затвора, что позволяет длительное время хранить уже открытую пачку без ухудшения качества корма;
- Наличие 100г пробников;
- Наличие полного ассортиментного ряда в видах расфасовки - пробник, мелкая, средняя, крупная.
2. Более пористая структура кормов «Босс» (и соответственно больший объем при одинаковом весе) создает у потребителя иллюзию того, что он покупает больше корма
3. Оптовые цены (без учета скидок) на корма «Босс» на 37 - 56 % меньше, чем у лидера в сегменте кормов «суперпремиум» класса фирмы «Royal Canin»
4. При существующей сегодня в розничной торговле практике, когда магазины покупают мешки и сами фасуют корм в обычные полиэтиленовые пакеты, розничная цена на расфасованные таким образом корма «Босс» будет находиться примерно на одном уровне с кормами «Whiskas». Это позволит приобретать корма «Босс» менее обеспеченным покупателям.
5. Высокий размер скидок и доступные для массового покупателя розничные цены на корма «Босс» обеспечивают достаточно высокие стимулы для оптово-розничной сети
6. Только корма «Босс» предоставляют покупателям кормов «премиум» класса возможность с одновременной экономией денег получить недоступные им ранее выгоды – высокое качество самих кормов и упаковки, специализированные диеты и сервис
Общий вывод:
Корма «Босс» предоставляют конечным потребителям и оптовым посредникам целый ряд существенных выгод, которые не способны обеспечить никакие другие, продающиеся на российском рынке корма. Это определяет их высокую конкурентоспособность и возможность реализовать разработанную маркетинговую стратегию.

Качественные характеристики, предъявляемые к сырью и материалам

Безопасность продукции и экологичность:
• Входной контроль качества сырья
• Использование только натурального и экологически чистого сырья
• Контроль качества продукции в процессе производства
• Качественная упаковка, позволяющая сохранять продукт длительное время (не менее 1 года) без потери потребительских качеств
• Отсутствие вредных выбросов и отходов

Стадия и уровень разработки

Проведён полный комплекс НИОКР, включающий:
•создание в г. Красноярске опытного производства
•изготовление опытных партий кормов
•утверждение и регистрация ТУ на корма для кошек и собак «Кот и Пес» и получение на них сертификатов соответствия ГОСТ Р в Всероссийском НИИ контроля, стандартизации и сертификации ветеринарных препаратов (г.Москва)
•разработка технологии производства высококачественных кормов
•проведение фронтальных сравнительных биохимических анализов кормов, произведённых по разработанной технологии с кормами ведущих зарубежных производителей («Royal Canin», «Hill`s», «Doko», «Friskies»)
•получение результатов длительного кормления кошек и собак разработанными кормами
•за период реализации проекта установлены хорошие деловые и личные связи с руководителями и специалистами предприятий и организаций в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, занимающихся изготовлением и продажей оборудования, проектированием производства, производством и продажей сырья, регистрацией и сертификацией кормов, лабораторными исследованиями, маркетингом и продажей зоотоваров

Также были проведены работы, связанные с подготовкой производства, включающие:
•изучение рынка отечественного и зарубежного оборудования
•изучение рынка отечественного сырья
•проведение испытаний особо важных видов оборудования на предприятиях-изготовителях
•проведение маркетинговых исследований рынка сухих кормов в России
•разработка бизнес-плана

К настоящему времени имеется договоренность о взятии в аренду, с возможностью дальнейшего выкупа, склада, принадлежащего ФГУП «НПО ПМ» им. Ак. М. Ф. Решетнева, находящегося по адресу г. Железногорск ул. Загородная 17 (Пасека).
Ниже приведены его основные характеристики и требования, предъявляемые к производству:

Наличие: Требуется:
1. Площадь основного помещения 695 кв.м Достаточно
2. Площадь хозяйственно-бытовых пристроек 172 кв.м Достаточно
3. Водоснабжение (холодная вода) 5 л/сек Достаточно
4 Горячая вода на бытовые нужды Отсутствует Требуется
5. Электроснабжение (источник) КТП 630 кВа 450 Квт/ч
6. Электроснабжение (силовой кабель) 50 Квт/ч 450 Квт/ч
7. Теплоснабжение 51,9 Гкал/ч Достаточно
8. Канализация Отсутствует Септик
9. Связь (городская, междугородняя) Отсутствует 3 номера
10. Подъездная автомобильная дорога Имеется Достаточно
11. Подъездные железнодорожные пути Отсутствуют Желательны

Здание находится на охраняемой территории. Благоустройство прилегающей к зданию территории не требуется. Есть возможность отгородить площадь 2400 кв.м. (10 м по периметру). Ориентировочная рыночная стоимость здания составляет порядка 700-800 тыс.руб.
Здание находится в хорошем состоянии. Основное помещение разделено на 2 части. Большую часть планируется использовать непосредственно под производство, меньшую - под склад сырья и готовой продукции. В каждой части есть кран-балка, что облегчает работы по монтажу оборудования. В части, где планируется сделать склад, есть штабелеры.
Наличие пристроек позволяет сделать офисы и хозяйственно-бытовые помещения для персонала.
Стоимость аренды по предварительной оценке составит в среднем 35,4 тыс. руб. в месяц и будет включать в себя стоимость коммунальных услуг (тепло, холодная вода, очистка септика).
Проектные и строительно-монтажные работы
Проектные работы будет выполнять ООО «Фирма «Нория» (г.Красноярск), единственная в Красноярском крае имеющая лицензию на проектирование объектов комбикормового производства. Стоимость проекта составит 78 тыс. руб.
Для ускорения сроков, некоторые виды строительно-монтажных работ планируется начать до завершения разработки строительной части проекта.
Общая стоимость строительно-монтажных работ по предварительной оценке, сделанной на основании дефектной ведомости АОЗТ ПКП “Промтехкомплект" (г.Железногорск), составит 1,4-1,5 млн. руб. Эту сумму можно снизить за счет использования наличных форм оплаты и привлечения к отдельным видам работ частных лиц. Для дальнейших расчетов затраты на СМР определены в размере 1,45 млн. руб.
Наличие в помещении двух обособленных частей позволяет временно установить в складской части оборудование и выпустить партию кормов для целей их регистрации и сертификации, пока в производственной части помещения ведется ремонт.
Общий срок выполнения строительно-монтажных работ составит 2,5 – 3 месяца.
Основные виды работ включают в себя:
- освобождение складской части помещения от стеллажей;
- замена стеклоблоков на остекленные рамы;
- огнезащитное покрытие деревянных и металлоконструкций;
- перепланировка и ремонт имеющихся пристроек под офисы, строительство ряда помещений (лаборатория, душевые, раздевалки) в производственной части помещении;
- косметический ремонт производственной и складской частей помещения;
- ремонт кровли в производственной и складской частях помещения;
- строительство септика, установка нагревателя воды и сантехнические работы в офисной и производственной частях помещения;
- протяжка силового кабеля;
- электромонтаж.
График выполнения работ приведен ниже:
Виды работ 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.
декады декады декады Декады декады декады
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Проектные работы:
Разработка проекта -----------------------------






Согласование проекта --------------------------------------------------
Строительно-монт. работы:
Демонтаж стеллажей ----
Проводка силового кабеля -------


Ремонт помещения под офисы -------------------



Ремонт кровли ----------
Строительство септика ----------
Ремонт помещения под пр-во
------------------------



Сан-технические работы --------------
Ремонт помещения под склад
--------------


Всего затрат в тыс.руб.: 28 949 437 120 3 3

Потребность в производственном оборудовании
Для настоящего проекта будет использоваться практически только отечественное оборудование (за исключением моноблока для холодильной камеры, гибких шнеков и дозировочно-упаковочного полуавтомата для пакетов «Дой-пак»).
Чтобы получать продукцию высокого и стабильного качества планируется использовать 2-х шнековые экструдеры производства НЦТ ОИВТ РАН (г.Москва). Как показали проведенные в г.Москве испытания данное оборудование позволяет получать корма и продукты питания высокого качества. Импортные экструдеры, с близкими характеристикам, стоят от 300 до 500 тыс. дол. США, т.е в 8-14 раз дороже.
Остальное оборудование также тщательно подбиралась с тем, чтобы оно могло обеспечивать производство высококачественной продукции, а отдельные виды оборудования являются достаточно уникальными (например, смеситель мелких доз позволяет обеспечить однородность смесей до 0,99%).
Гибкие шнеки "Spiromatic" позволяют в отличие от обычных шнековых транспортеров или систем пневмотранспорта вертикально перемещать сухие смеси без их расслаивания, а гранулы без их травмирования.
Системы дозирования будут заказываться у АО"Мельинвест" (г.Нижний Новгород), одного из российских лидеров по производству оборудования для АПК.
Для обеспечения надлежащего контроля качества, как сырья, так и готовой продукции планируется закупить неиспользуемое и практически новое лабораторное оборудование (в т.ч. зарубежного производства) в некоторых НИИ г. Красноярска, что позволит существенно сократить расходы по сравнению с тем, если бы покупалось новое оборудование.
В качестве резюме можно сказать, что используемые подходы позволяют обеспечить создание высокотехнологичного производства, способного выпускать высококачественную и уникальную для российского рынка продукцию. При этом, затраты на приобретение оборудования оказываются несоизмеримо меньше (в среднем в 8-10 раз), чем у западных фирм, выпускающих подобные продукты.

Специализированного монтажа требует только отдельное оборудование (холодильная камера, системы пневмотранспорта и аспирации), на определённые виды оборудования (2-х шнековые экструдеры, системы дозирования) монтажные и пуско-наладочные работы входят в стоимость договора на поставку (изготовление) оборудования. Поэтому имеется возможность, пользуясь для выполнения наиболее сложных видов работ услугами специализированной фирмы, остальные работы поручить специалистам на договорных условиях и штатному персоналу. По предварительной оценке, это позволит снизить общую стоимость монтажа до 350 тыс. руб. или 5% от общей стоимости оборудования.
Подобные возможности имеются и в отношении электромонтажа. Но учитывая, что доля затрат на материалы и комплектующие при электромонтаже больше, его стоимость предварительно оценивается на уровне 450 тыс. руб.

График выпуска продукции
График выпуска продукции в тоннах, с учетом запаса готовой продукции, приведен в таблице.
Размер запасов зависит от стадии жизненного цикла продуктов, предполагаемых объемов продаж и технологических возможностей производства. Наибольший размер запасов (до 63% к объему сбыта) создается в первые месяцы продаж, когда спрос может возрастать очень резко, и составляет в среднем 11%, когда интенсивный рост продаж заканчивается (20-42 месяцы проекта).

Таблица
Наименование продукции Первый год Второй год 3 год 4 год
1-6 мес.
7-9 мес. 10-12 мес. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

"Босс" для взрослых 0,1 кг 1,96 9,4 15,0 10,9 3,9 1,5 6,0 3,1
"Босс" для взрослых 0,4 кг 3,28 27,0 82,3 134,1 159,3 160,0 658,3 342,0
"Босс" для взрослых 2 кг 1,60 13,2 40,2 65,4 77,7 78,0 321,1 166,8
"Босс" для взрослых 10 кг 1,49 12,4 37,7 61,3 72,8 73,2 301,1 156,4
"Босс" фитокорм для взрослых 0,1 кг 1,96 9,4 15,0 10,9 3,9 1,5 6,0 3,1
"Босс" фитокорм для взрослых 0,4 кг 3,28 27,0 82,3 134,1 159,3 160,0 658,3 342,0
"Босс" фитокорм для взрослых 2 кг 1,60 13,2 40,2 65,4 77,7 78,0 321,1 166,8
"Босс" фитокорм для взрослых 10 кг 1,49 12,4 37,7 61,3 72,8 73,2 301,1 156,4
"Босс" для котят 0,1 кг 0,42 2,0 3,2 2,3 0,8 0,3 1,3 0,7
"Босс" для котят 0,4 кг 0,69 5,7 17,5 28,4 33,8 33,9 139,6 72,6
"Босс" для котят 2 кг 0,34 2,8 8,5 13,9 16,5 16,6 68,1 35,4
"Босс" для котят 10 кг 0,31 2,6 8,0 13,0 15,4 15,5 63,9 33,2
"Босс" для кастрированных 0,1 кг 0,89 4,2 6,8 4,9 1,8 0,7 2,7 1,4
"Босс" для кастрированных 0,4 кг 1,50 12,3 37,4 61,0 72,4 72,7 299,2 155,5
"Босс" для кастрированных 2 кг 0,74 6,0 18,3 29,7 35,3 35,5 146,0 75,8
"Босс" для кастрированных 10 кг 0,68 5,6 17,1 27,9 33,1 33,3 136,9 71,1
"Босс" для аллергичных 0,1 кг 0,71 3,4 5,4 3,9 1,4 0,5 2,2 1,1
"Босс" для аллергичных 0,4 кг 1,20 9,8 29,9 48,8 57,9 58,2 239,4 124,4
"Босс" для аллергичных 2 кг 0,58 4,8 14,6 23,8 28,2 28,4 116,8 60,7
"Босс" для аллергичных 10 кг 0,56 4,5 13,7 22,3 26,5 26,6 109,5 56,9
Всего: 25,3 187,8 530,7 823,4 950,4 947,4 3898,6 2025,5

Предлагаемые инвестиции

18,1 млн. руб.
-Требуемые инвестиции составляют 18,1 млн. руб. (597 000 USD)
-Срок окупаемости 15 месяцев с начала инвестирования
-Чистый приведенный доход 237,4 млн. руб. (11,6 млн. дол. США)
-Средняя норма рентабельности 670%
-Внутренняя норма рентабельности 570%
-Срок возврата заемных средств, инвестиций – 16 месяцев с начала инвестирования

Рынки сбыта

•Основной целевой рынок – российский рынок сухих кормов для кошек и собак
•Базовые региональные рынки - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск
•Сегмент рынка – создаваемая кормами «Босс» рыночная «ниша» высококачественных, но доступных по цене кормов

38% продаж будет осуществляться непосредственно в Москве и Московской области т. к. основные каналы распределения кормов по России сосредоточены в Москве.
В качестве основного партнера по маркетингу и разработке стратегии продвижения кормов «Босс» предполагается выбрать московскую маркетинговую фирму ООО «ZOO-континент», что обусловлено двумя основными причинами.
Во-первых, высокий профессионализм его сотрудников в сфере зообизнеса дает хорошие шансы на разработку успешной маркетинговой программы по продвижению кормов на российский зоорынок и, во-вторых, с ООО «ZOO-континент» выгодно сотрудничать экономически, поскольку оно предлагает достаточно умеренные расценки как на свои собственные услуги, так и на услуги целого ряда других рекламодателей, имея максимальные скидки, как постоянный и крупный заказчик рекламы.
Размещение производства в Красноярском крае дает хорошие возможности для создания собственной оптово – розничной сети в Сибири, т.к. это регион по сравнению с центральной Россией и Уралом в наименьшей степени охвачен торговлей высококачественными кормами и зоотоварами.

Формы сбыта:
-Розничные точки;
-Дилеры (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск);
-Оптовые посредники;
-Питомники и индивидуальные заводчики.

Возможность и эффективность импортозамещения

Технология и способ на ее основе не имеет аналогов

Возможность выхода на мировой рынок

Срок окупаемости (в месяцах)

15
с момента начала инвестиций

Дата поступления материала

14.09.2006